相談申込
お問合せフォームもしくはお電話にてお問合せください。

面談の日程、ご相談の内容により事前にご準備頂きたいものなどお伝えします

ステップ１
初回面談にてサービス内容の提示。

ヒアリングシートにてコンサルティング（1時間）
サービス内容のご提示

ステップ２
家計診断、キャッシュフロー表、各種ローンシミュレーション、住宅買替診断ご提案書、または資産運用計画策定。
（作成にあたり質問シート記入あり）
ステップ３
① 実行支援
買替に伴う住まいの査定、業者紹介による売却のお手伝い、新しい住まい選定のお手伝い、ローン申込に伴う金融機関帯同。
金利選択フォロー、買替住み替え完了まで責任をもって実行支援いたします。現実に買い替え住み替えをするとなると様々な問題や費用見積もりで疑問も出てきます。
経験を元に信頼できる業者、司法書士、税理士と連携します。
② 運用提案・保険見直しなどの実行支援　家計診断後、改善項目によって運用提案、保険見直しなどの具体的説明と提案。運用先カテゴリーの説明。
ステップ４
相談チケットOR一括顧問契約

相談チケットの案内。もしくはお客様の「お金のホームドクター」として包括的に何度でも相談できる相手として半年ごとの一括顧問契約の案内。買い替え住み替えのお手伝い、資産運用アドバイスを継続的にフォローします。ご家族のご相談も承ります。

ご相談料金案内

メニュー 内容 説明 金額
ステップ１ 初回相談 ヒアリングシート記入。相談フロー説明。 ¥5,000
ステップ２ 家計診断・提案書

キャッシュフロー表　資産残高グラフ　作成後　ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ作成

 ¥7,000
ステップ３ 実行支援 改善するための実行支援　ローン引下げ　保険　金融商品の運用方法　

ステップ1～3まで

¥30,000
相談チケット 4回分 何でもマネー相談（各1時間　オンライン） ¥22,000
年間顧問契約 安心コース（相談フリー） 年間を通してお客様のパートナーとして総合的に資産管理をお手伝いします ¥100,000